미국 화장품시장, 200억 달러 규모
ㅇ 2021년까지 연 5.2% 성장, 258억 달러 규모 전망
– 2011~2016년까지 연 4.0% 성장을 보였으며, 가처분 소득 증가에 따라 화장품 시장 성장이 전망됨.
– 화장품의 제품별 규모로는 헤어 관련 제품이 24.6%, 스킨케어 제품 22.5%, 색조제품 19.6%, 손톱 및 데오드란트 제품 17.8%, 향수 15.5%로 분석됨.
화장품 제품별 규모
자료원: IBIS World
□ 미국 화장품 관련 제품 수입 현황
ㅇ 미국의 2016년 11월까지 화장품 관련 제품 수입규모는 112억7074만 달러 규모로 전년대비 4.02% 증가
– 주요 수입국은 프랑스, 아일랜드, 중국 등이며 프랑스는 전년대비 1.09% 감소한 20억4614만 달러, 아일랜드는 전년대비 5.44% 감소한 20억4279만 달러, 중국은 전년대비 21.24% 증가한 12억768만 달러 규모
ㅇ 한국에서의 2016년 수입규모는 전년대비 47.85% 성장, 3억1991만 달러 기록
미국 화장품 수입현황(HS Code 33)
(단위: 천 달러, %)
| 순위 | 국가 | 금액 | 점유율 | 증감률 | ||||
| 2014 | 2015 | 2016. 1~11 | 2014 | 2015 | 2016 | 16/15 | ||
| 전체 | 10,416,011 | 10,835,292 | 11,270,743 | 100 | 100 | 100 | 4.02 | |
| 1 | 프랑스 | 1,980,104 | 2,024,174 | 2,046,145 | 19.01 | 18.68 | 18.15 | 1.09 |
| 2 | 아일랜드 | 2,182,896 | 2,160,219 | 2,042,491 | 20.96 | 19.94 | 18.12 | -5.44 |
| 3 | 중국 | 878,967 | 996,077 | 1,207,681 | 8.44 | 9.19 | 10.72 | 21.24 |
| 4 | 캐나다 | 1,139,343 | 1,130,424 | 1,205,680 | 10.94 | 10.43 | 10.7 | 6.66 |
| 5 | 멕시코 | 904,329 | 895,327 | 889,960 | 8.68 | 8.26 | 7.9 | -0.6 |
| 6 | 이탈리아 | 583,687 | 613,756 | 676,943 | 5.6 | 5.66 | 6.01 | 10.3 |
| 7 | 영국 | 565,830 | 453,748 | 498,334 | 5.43 | 4.19 | 4.42 | 9.83 |
| 8 | 독일 | 322,129 | 353,919 | 382,319 | 3.09 | 3.27 | 3.39 | 8.02 |
| 9 | 한국 | 132,740 | 216,381 | 319,910 | 1.27 | 2 | 2.84 | 47.85 |
| 10 | 스페인 | 259,132 | 239,864 | 244,263 | 2.49 | 2.21 | 2.17 | 1.83 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
ㅇ 한국의 대미 주요 수출품목은 미용 또는 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(의약품을 제외하며, 선스크린과 선탠 제품류를 포함한다) 및 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류(HS Code 3304)이며, 2억9109만 달러 규모로 전체 수입품의 약 91%를 차지하고 있으며, 두발용 제품류(HS Code 3305)가 약 5.23%로 나타남.
화장품 상세 수입 품목
(단위: 천 달러, %)
|
HS Code |
제품 종류 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 (1~11월) |
2014 |
2015 |
2016 |
16/15 |
||
|
33 |
향료, 화장품 |
132,740 |
216,381 |
319,910 |
100 |
100 |
100 |
47.85 |
|
3303 |
향수 및 화장수 |
199 |
187 |
130 |
0.15 |
0.09 |
0.04 |
29.96 |
|
3304 |
미용 및 메이크업용 기초화장용 제품류 외 |
114,472 |
196,287 |
291,095 |
86.24 |
90.71 |
90.99 |
48.3 |
|
3305 |
두발용 제품류 |
14,285 |
14,029 |
16,747 |
10.76 |
6.48 |
5.23 |
19.38 |
|
3307 |
면도용 제품류, 탈취제 외 |
2,258 |
4,270 |
9,874 |
1.70 |
1.97 |
3.09 |
131.23 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
□ 미국 내 한국 화장품 시장 동향
ㅇ 한국 화장품 시장 확장 중
– 미국 내 시장 점유율 20.5%로 화장품 소매업계 1위인 울타(Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc.)에서는 이미 취급하고 있는 한국 마스크팩 라인 확장을 계획 중
– 미국 내 시장 점유율 18.4%로 화장품 소매업계 2위인 세포라(Sephora)는 온라인 및 오프라인에 K-beauty 섹션을 마련했음.
자료원: 세포라 웹사이트
– 월마트(Walmart) 관계자에 따르면, 현재 매장에 도입할 한국 화장품 라인을 적극적으로 탐색 중
– 가장 대중적인 유통 매장 중 하나인 타겟(Target) 매장에 K-Beauty 섹션이 존재하며, 매장이나 온라인 사이트에서 쉽게 한국 화장품을 발견할 수 있음.
백인이 밀집해 있는 지역에 소재한 유통업체인 타겟 매장 내 한국 화장품 코너
자료원: KOTRA 달라스 무역관
– 피치앤릴리(Peach and Lilly), 미미박스(Memebox) 같은 중저가 브랜드의 한국 화장품 전문 온라인숍이 있으며, 현지인으로부터 좋은 반응을 얻고 있음.
자료원: 피치앤릴리 웹사이트
ㅇ 한국 화장품 품질에 대해 긍정적 인식 및 관심 증가
– 한 화장품 도매상에 따르면, 한국의 마스크팩을 비롯한 스킨케어 제품 및 뷰티 디바이스(Beauty Device)에도 관심이 많음.
– K-Pop과 K-Drama의 인기가 한국 화장품에 대한 인식에 긍정적인 영향을 줌.
ㅇ 독창적이고 아이디어가 넘치는 디자인으로 제품과 함께 재미(Fun)를 판매하는 것이 한국 화장품의 인기에 도움
– 일례로, 아마존(Amazon)에서 판매되는 복숭아 모양의 용기에 담긴 한국 핸드크림은 그 품질과 함께 귀여운 패키징과 향으로 좋은 평가를 받고 있으며, 많은 뷰티 유튜버에 의해 유튜브에 소개됐음.
자료원: 유튜브
□ 시사점
ㅇ 시장에 맞는 패키징 디자인 요구
– 리테일러에 따르면, 리테일샵의 진열 공간이 한정적이므로 부피가 너무 크지 않도록 해야 함.
– 디스플레이가 어떻게 될지 고민해보는 것이 중요하며, 리테일러가 손쉽게 나열할 수 있는 디자인을 선택하는 것이 바람직함.
ㅇ 현지 정서에 맞는 문구를 작성하는 것이 매우 중요
– 화장품 패키징 및 설명서에 사용되는 언어 선택에 유의해 대중에게 어필할 수 있도록 해야 함.
– 영어로 번역이 됐을 때 현지 정서에 맞도록 알맞은 표현을 찾아야 함.
· 일례로, 마유가 들어간 화장품에 ‘horse oil’이라는 표현을 사용하면 현지인에게는 부정적인 느낌을 줄 수 있음.
‘horse oil’이라는 표현에 부정적인 반응을 나타내는 온라인 커뮤니티의 글
자료원: www.essentialdayspa.com,
미국 패션 잡지인 allure는 마유를 소개하면서 ‘Gross(역겨운)’라는 표현을 사용
자료원: www.allure.com
– 한국 시장에는 익숙하지만 미국 시장에서는 낯선 제품일 수 있으므로, 올바르고 자세한 설명서를 제공하는 것이 중요
· 일례로, 현재 온라인 마켓 아마존에서 판매되는 일부 한국 화장품의 제품 구매 리뷰를 살펴보면, 사용법이 제대로 나와있지 않다는 불만의 내용이 있음.
ㅇ 의약품으로 혼돈되지 않도록 적절한 단어 선택
– 현지 화장품 업계 관계자에 따르면 ‘Filler effect’, ‘Surgical’ 등 의약품으로 잘못 인지될 수 있는 표현은 FDA 규제의 대상이 될 수 있으므로 유의해야 함.
ㅇ 화장품 업계 관계자에 따르면, 히스패닉의 피부가 한국인의 피부 타입과 유사해 한국 제품을 선호하는 경향이 있음.
– 미국 전체 인구의 17%를 차지하는 히스패닉 마켓을 타깃으로 진출하는 것도 고려할 수 있음.
– 히스패닉은 짙은 화장을 선호하며, 미국 내 화장품 업계도 그에 맞춰 히스패닉을 타깃으로 한 새로운 색조 화장품을 출시하고 있음. 우리 기업도 고객의 제품 선호도에 기반한 제품을 개발을 하는 것이 중요
ㅇ 전시회는 바이어와 네트워크를 만들고 최신의 정보를 얻을 수 있는 좋은 기회이므로 적극적으로 참여하는 것이 바람직함.
– Cosmoprof North America 2017
· 기간: 2017년 7월 9~11일
· 장소: 네바다 주 라스베이거스
· 홈페이지: www.cosmoprofnorthamerica.com
– America’s Beauty Show 2017
· 기간: 2017년 3월 25~27일
· 장소: 일리노이주 시카고
· 홈페이지: www.americasbeautyshow.com
자료원: IBIS World, Sephora, Global Trade Atlas, Amazon.com, Youtube, Peach & Lily, essentialdayspa.com, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합
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